Valná hromada Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ)

Asociace AFIZ byla založena v roce 2002 a v současnosti sdružuje 10 právnických osob – společností poskytující finanční poradenství a několik tisíc finančních poradců – fyzických osob.

První část valné hromady, týkající se připravovaných organizačních a procesních změn probíhala za zavřenými dveřmi bez přítomnosti novinářů

V rámci valné hromady byly zveřejněny obchodní výsledky členů asociace za rok 2006.

Produkce členů AFIZ za rok 2006

Zdroj: Výroční zpráva AFIZ 2006

V další – otevřené – části schůze byli delegáti seznámeni s připravovanými projekty, na kterých se AFIZ podílí.

V následujících 3 letech asociace AFIZ připravuje ve spolupráci se dalšími evropskými asociacemi spuštění vzdělávacího a informačního systému, financovaného z části z evropských strukturálních fondů v rámci programu Leonardo, který prostřednictvím internetu umožní sjednocení licencování finančních a investičních poradců. Finanční poradce bude moci díky tomuto systému formou e-learningu a testů dosáhnout licence finančního poradce podle stanovených evropských standardů. Zároveň systém bude umožňovat srovnávání jednotlivých ukazatelů mezi členy evropských asociací finančního poradenství a zprostředkování. (přednášející: Marta Gellová, generální sekretář AFIZ)

V dalších prezentacích byli delegáti seznámeni s možností on-line sjednání profesionálního pojištění odpovědnosti, jehož poskytovatelem bude pojišťovna Quantum. Pojištění za zvýhodněných podmínek je určeno speciálně pro členy asociací sdružených pod evropskou federací finančních poradců FECIF. (přednášející: Vincent J. Derudder – generální sekretář FECIF)

O připravovaném oborovém on-line věstníku risControl hovořil předseda rakouské asociace finančních poradců a člen představenstva FECIF Johannes Muschik.

Čtete dále:
Petr Zámečník: Struktura produkce a „otevřenost“ finančně poradenských společností
Petr Bukač: Investice s extrémně dlouhým investičním horizontem: doporučit?
Petr Hanzl: Jak utopit strach a zasít počáteční důvěru?