ČR: Pražská burza klesala, Erste Bank -2,49%, SRN: Německá burza zakončila na záporné nule, USA:Index Dow Jones se pohybuje v mírně zeleném pásmu.
Pražská burza
Popis trhu
Pražská burza po včerejším růstu dnes opět obrátila směr a klesla o -0,39% na 1 366 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, která odepsala -2,49% na 752 Kč. Rakouská banka tak dorovnávala včerejší nižší závěr ve Vídni a dnes se potom dostal pod tlak finanční sektor na západoevropských trzích poté, co Deutsche Bank po výsledcích padla o -7%. Pojišťovna Vig oslabila -0,35% na 568 Kč a Komerční banka poslední den s nárokem na dividendu ubrala -0,35% na 843 Kč při nejvyšším denním objemu 233 mil. Kč. Moneta Money Bank před zítřejšími výsledky stagnovala pod 94 Kč. Naopak s růstem cen el. energie přidal Čez 0,61% na 990 Kč.
Německo
Hlavní zprávy
Spotřebitelská důvěra GfK (květen):
aktuální hodnota: -26,5
očekávání trhu: -16,0
předchozí hodnota: -15,5 / revize: -15,7
Očekávané události
14:00 CPI (m-m) (duben – předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %
14:00 CPI (y-y) (duben – předběžný): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,3 %
14:00 CPI – harmonizováno dle EU (m-m) (duben – předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 2,5 %
14:00 CPI – harmonizováno dle EU (y-y) (duben – předběžný): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 7,6 %:
REKLAMA
Popis trhu
Sledované sektory evropského indexu STOXX 600 dnes zakončily kladně. Nejlépe si vedly materiály (+1,89 %), zdravotnictví (+1,02 %) a energie (+0,79 %). Záporně zakončil sektor financí (-0,16 %).
Své kvartální výsledky zveřejnila Deutsche Bank. Na meziročním srovnání si polepšily všechny divize, avšak varuje před momentální „tíživou“ situací a potenciálním zvýšením nákladových tlaků.
Mercedes ve svých výsledcích dosáhl vyššího, než očekávaného zisku. Očištěný zisk EBIT vzrostl na 5,3 mld. EUR (konsensus 4,8 mld. EUR).
Výrazně připsala společnost HelloFresh, která potvrdila svůj roční výhled očištěného zisku EBITDA v rozmezí 500-580 mil. EUR (konsensus 506,3 mil. EUR).
Nejvíce připsaly společnosti HelloFresh (HFG; +13,4 %), Symrise (SY1; +5,2 %) a Qiagen (QIA; +3,6 %). Ztratily společnosti Deutsche Bank (DBK; -5,7 %), Puma (PUM; -3 %) a Adidas (ADS; -3 %).
Podnikové zprávy
Výsledky německých společností: Mercedes těžil z vyšších cen, strach o celoroční čísla Deutsche Bank
USA
Hlavní zprávy
Index žádostí o hypotéky MBA (22. dubna):
aktuální hodnota: -8,3 %
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -5,0 %
Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen – předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %
Pokračující prodeje domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -4,1 % / revize -4 %
REKLAMA
Změna zásob surové ropy podle EIA (22. dubna):
aktuální hodnota: 691 tis.
očekávání trhu: 0 tis.
předchozí hodnota: -8020 tis.
Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (22. dubna):
aktuální hodnota: 1298 tis.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -185 tis.
Změna zásob benzínu podle EIA (22. dubna):
aktuální hodnota: -1573 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -761 tis.
Očekávané události
14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q – první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 6,9 %
14:30 Osobní spotřeba (1Q – první, předběžný): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %
14:30 Deflátor HDP (1Q – první, předběžný): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,1 %
14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q – první, předběžný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,0 %
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. dubna): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 184 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. dubna): očekávání trhu: 1400 tis., předchozí hodnota: 1417 tis.
REKLAMA
16:30 Změna zásob plynu podle EIA (22. dubna): očekávání trhu: 38, předchozí hodnota: 53
17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (duben): očekávání trhu: 35, předchozí hodnota: 37
Popis trhu
Ve středeční seanci americké indexy zastavily pokles ze dvou předchozích seancí, když americké indexy klesaly a to v reakci na rizika ohrožující globální růst. Index Dow Jones si tak dnes připisuje růst o 0,19% a širší index S&P 500 je také v zelených s růstem o 0,21%. Dnes velmi silně posiluje dolar na páru s eurem a to když euro posílá do kolen zastavení ruských dodávek plynu do Polska a Bulharska a s tím také souvisejí obavy z možného zpomalení evropské ekonomiky až směrem do recese v případě zastavení dodávek plynu do Německa případně dalších unijních ekonomik. EU jako celek je podle odhadu analytiků závislá na dodávkách plynu z cca 40%. V reakci na tuto situaci dolar na páru s eurem roste o 0,7% a dostává se k úrovni 1,0558 USD/EUR.
V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu zásob od EIA zásoby ropy k 22. dubnu vzrostly o 0,691 mil. barelů, když trh naopak očekával nárůst o 0,225 mil. barelů. Silnější dolar tak tlačí na ropu WTI jižním směrem, ale WTI i přes to přidává cca 0,5% a dostává se k úrovni 102,2 USD/barel. I když WTI klesá, tak tato situace s Ruskem a Ukrajinou vyvolává stále globální nejistoty a posiluje poptávku po ropě. Tato situace tak hraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ) přidávají cca 3,1% a hned v závěsu jsou akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), které se pohybují výš o 1,5% a též akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují výš o cca 3,3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které na své tržní hodnotě přidávají cca 1% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s lepším zhodnocením cca 2,5%.
Za pozornost investorů stojí akcie vydavatele platebních karet VISA ( V ), kde společnost již včera po uzavření trhu zveřejnila výsledky za fiskální 2Q., které překonaly odhady analytiků. Tržby dosáhly 7,2 mld. USD proti očekávaným 6,8 mld. USD, když očištěný zisk na akcii byl 1,79 USD proti očekávaným 1,65 USD/akcii. Za těmito skvělými výsledky stál výrazný růst objemu plateb ( 19% r/r na 44,8 mld. USD ), z čehož objem přeshraničních plateb vrostl dokonce o 31%. Visa také očekává v dalším období pokračující růst podpořený výrazným oživením cestovního ruchu. Akcie VISA ( V ) se tak těší zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě cca 6,5%.
Včera po uzavření hlavního trhu reportoval také výsledky za 1Q. 2022 Microsoft ( MSFT ), který oznámil za 3Q. účetního roku 2022 tržby 49,4 mld. USD ( 18% r/r ) tj., mírně nad odhady trhu 49,04 mld. USD. Meziročně tak společnosti rostly všechny segmenty byznysu. . přičemž hlavním tahounem byly především cloudové služby, které generují většinu tržeb. Čistý zisk dosáhl 2,22 USD na akcii tj. 9% r/r, též mírně nad odhady 2,19 USD. Akcie Microsoftu ( MSFT ) jsou dnes předmětem zvýšeného zájmu investorů a přidávají cca 4,8%.
Zajímavým titulem pro investory je dnes dodavatel domácích solárních elektráren Enphase Energy ( ENPH ), který ve svých kvartálních výsledcích reportoval očištěný zisk ve výši 0,79 USD při odhadech 69 USD. Tržby dosáhly 441,3 mil. USD, přičemž konsensus činil 433,4 mil. USD. Akcie Enphase Energy ( ENPH ) se také těší zvýšenému zájmu ze strany investorů a posilují o slušných cca 7,2%.
Naopak se dnes nedaří akciím známého výrobce letadel Boeing ( BA ), který zaznamenává nejvyšší denní pokles za poslední 2 roky. Americký výrobce letadel za uplynulé čtvrtletí zvýšil ztrátu na 1,24 mld. USD z původních 561 mld. USD. Boeing rovněž přerušuje výrobu letounu 777x do roku 2023 a oddaluje tak první dodávku na rok 2025. Akcie Boeingu ( BA ) tak dnes ztrácejí na své tržní ceně cca 7,5%.
Podnikové zprávy
Microsoft reportoval třetí kvartál mírně nad odhady, nadále se dařilo cloudovým službám
Alphabet se v 1Q až na čistý zisk od očekávání neodchýlil, navyšuje částku na zpětný odkup akcií
VISA ve druhém kvartálu překonala tržní očekávání, objem přeshraničních plateb vzrostl o 38 %
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
