10. 08. 2023
Amundi představuje nový fond Buy & Watch
Společnost Amundi, přední evropský správce aktiv, představuje českým investorům nový fond Buy & Watch – CPR B&W Climate Target 2028. Fond se zaměřuje na investice do dluhopisů kvalitních světových firem, které spojuje zodpovědný a proaktivní přístup k ochraně klimatu. Téma klimatických změn je v současné době aktuálnější než kdy dříve. Měnící se klima a jeho efekty už dnes můžeme pozorovat doslova na celé planetě. V závislosti na regionu jsou jeho projevy různé. Může například vést ke ztrátě biologické rozmanitosti, lesním požárům, snížení výnosů plodin a vyšším teplotám. Podle americké University of Maine byl letošní 6. červenec vůbec nejteplejším dnem od roku 1880, když průměrná denní teplota na Zemi dosáhla 17,23 °C.
Portfolio nového fondu, který se upisuje od 11. července do 22. září 2023, bylo zainvestováno do více než 80 firemních dluhopisů, jejichž splatnost je přibližně 5 let. Jde o firmy aktivně investující do nízkoemisních technologií a inovací, které mají šanci stát se lídry ve svém odvětví. Mohou získat konkurenční výhodu a zároveň přispět k udržitelnému rozvoji. Firmy, které se zapojují do těchto programů a realizují nízkoemisní projekty, mají příležitost získat finanční prostředky a další výhody, které jim umožní posílit jejich pozici na trhu. Aktuální očekávaný výnos fondu, který se bude vyplácet v září 2028, se pohybuje okolo úrovně 32 % (5,7 % p.a.). Výběr kvalitních firem a široká diverzifikace snižují rizika investice.
Dluhopisový trh poskytuje v současné době příznivé prostředí pro investory. Jedním z faktorů je skutečnost, že úrokové sazby jsou blízko svého vrcholu a nepředpokládá se jejich další růst. To může samozřejmě pozitivně ovlivnit cenu dluhopisů pro investory. Dalším faktorem je vyšší prémie, kterou investoři dostávají za investice do firemních dluhopisů. V současné době jsou tyto prémie vyšší než obvykle, což znamená, že investoři mohou získat z firemních dluhopisů potenciálně vyšší výnos odpovídající riziku investiční strategie.
Fondy Buy & Watch usnadňují investorům nalézt příležitosti na dluhopisovém trhu, koncept vznikl již v roce 1986. Pevně daný investiční horizont, aktivní správa a důkladný výběr dluhopisů, to jsou hlavní charakteristiky stále oblíbenějšího investičního konceptu Buy & Watch. Ve srovnání s nákupem jednoho dluhopisu nebo dluhopisového fondu nabízí Buy & Watch fondy to nejlepší z obou světů, ať už jde o splatnost, očekávaný výnos nebo likviditu.
Buy & Watch fondy se díky svým parametrům těší velké oblibě mezi českými investory, o čemž svědčí jejich počet i celková zainvestovaná částka. Celkem se do předchozích Buy & Watch fondů investovalo již více než 10 miliard Kč.
