CZK/€ 25.325 -0,20%

CZK/$ 23.280 +0,01%

CZK/£ 30.158 -0,25%

CZK/CHF 26.871 -0,13%

Text: Petr Němec

20. 06. 2017

7 komentářů

Voda: Vysoce riziková investice?

 

Na letošní akci Fincentrum & Forbes Investice roku se hodně diskutovaly investice do vodního hospodářství. Jaké jsou klady a zápory této investice? A proč Divokou kartu Forbes vyhrál Parvest Aqua (RH) CZK?

Loading



 

Parvest Aqua (RH) CZK byl oceněn cenou Divoká karta Forbes. Proč tento fond? Fond pamatuje historii v třídě EUR, která zatím vykazuje velice nadprůměrnou výkonnost. Prvním důležitým ukazatelem je u nové třídy CZK zajištění do české koruny.

Fond vykazuje za 5 let průměrnou roční výkonnost 14,33 % p.a. a vznikl v roce 2012. Ovšem významnějším důvodem je investiční strategie, která se zakládá na rostoucí ceně vody jako komodity, a také na ubývání vody v globálním měřítku.

Graf 1: Vývoj zhodnocení Parvest Aqua (RH) EUR

Podílový fond Parvest Aqua (RH) EUR - vývoj zhodnocení fondu

Do budoucna očekávám ještě větší spotřebu z důvodu rostoucí spotřeby v průmyslu, což bude mít za následek další ubývání vody v globálním měřítku. To pravděpodobně vyžene cenu vody a celkového vodního hospodářství směrem vzhůru. Bez vody není možný život. Pokles ceny této komodity s jejím úbytkem očekávat skutečně nelze, její cena poroste. A to hlavně v dlouhodobém měřítku.

Určitě u této investice neočekávám růst hodnoty během pár let, doporučuji investiční horizont minimálně 10 let. V případě investičního horizontu 15 a více let se můžeme těšit na velice příjemné výnosy a zhodnocení naší investice.

Fond je veden jako globální akciový fond, avšak 50 % fondu obsahují americké společnosti, 13 % společnosti z Velké Británie, 8 % společnosti ze Švýcarska a 7 % společnosti z Japonska a dále je to rozloženo mezi Francii, Hong Kong, Nizozemí, Finsko, Norsko, Německo a Jižní Koreji.

Graf 2: Regionální rozložení fondu Parvest Aqua (RH) CZK

Podílový fond Parvest Aqua (RH) CZK - regionální rozložení investic

Ve fondu jsou zastoupeny společnosti, které se zabývají transportem vody ke spotřebiteli, čištěním vody, prodejem vody apod. Největší podíl ve fondu mají společnosti Veolia Environnement, Ecolab Inc a Kubota Corp.

Tabulka 1: TOP 10 společností v portfoliu Parvest Aqua (RH) CZK

Společnost Podíl zastoupení
DANAHER CORP 3,48 %
SUEZ ENVIRONNEMENT SA. 3,40 %
ECOLAB 3,19 %
HD SUPPLY HOLDINGS. INC 3,02 %
WOLSELEY PLC 2,99 %
GEORGES FISCHER SA NOM. 2,98 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.70 2,98 %
XYLEM INC/NY 2,95 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,90 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,90 %

Podílový fond Parvest Aqua (RH) CZK investuje do společností vodního hospodářství. V prospektu fondu má stanoveno, že v portfoliu může držet 50 akcií společností z vodního hospodářství. Investice je tak riziková z důvodu nízké diverzifikace a striktní strategie. Fond vybírá 50 akcií společností z celkových 300 dostupných ze sektoru vodního hospodářství.

Z mého pohledu investice velice logická a z dlouhodobého pohledu ne příliš riziková. Sám v tomto fondu investuji pravidelně i jednorázově.

Loading

Vstoupit do diskuze 7 komentářů


Související články

Komentář: Kde se odehrává skutečné drama na akciovém trhu

Pro akciové trhy je těsný souboj mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem bezvýznamnou událostí. Obvykle platí pravidlo – nejistota je nepřítelem trhů. Přesto index S&P 500 v poslední době šplhá od jednoho historického maxima k druhému. To naznačuje, že pro trhy je rozhodující něco jiného. Americké ekonomice […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

31. 10. 2024

Případ McDonald’s: Kontaminace E. Coli ještě může pokračovat. Jak dopadnou investoři?

Poté, co se zákazníci McDonald’s nakazili z oblíbených hamburgerů Quarter Pounder bakterií E. coli, je firma pod drobnohledem. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hlásí 49 případů nákazy v 10 státech, které vedly k 10 hospitalizacím a jednomu úmrtí. McDonald’s již z některých států stahuje klíčové ingredience. Mezitím se […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 10. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Petr Novák

    20 června, 2017

    Dobrý den, pane Němče,

    kde investujete, prosím? Conseq ho zalistovaný má, ale man. poplatek necelé 2%.

    Díky moc,
    Petr

    Odpovědět

  • Petr Němec

    21 června, 2017

    Dobrý den, pane Nováku,

    já investuji přes Conseq a samozřejmě, že podílové fondy nejsou mojí jedinou investicí v mém investičním portfoliu.

    Petr Němec

    Odpovědět

  • Anonym

    20 června, 2017

    Jak říkal starý Templeton. Vyhybej se popularnimu ;). A když už, tak např Robeco má tu vodu trošku lepsi… neměla být u článku poznámka že se jedná o reklamu?

    Odpovědět

  • Petr Němec

    21 června, 2017

    Zdravím,

    nešlo až tak o reklamu, ale šlo mi o informování investorů ohledně této možnosti investice.

    Petr Němec

    Odpovědět

  • Anonym

    22 června, 2017

    Super moc dekuji za pr info od bnp…

    Odpovědět

  • Petr Němec

    23 června, 2017

    Pracuji jako finanční poradce pod Fincentrem, takže zde opravdu nešlo o přímou reklamu pro BNP.

    Odpovědět

  • Dušan

    3 července, 2017

    Pane Němče,
    moc děkuji za dobrý tip.
    Ať se vám vše daří.
    Dušan

    Odpovědět