Vyhlášení Investice roku 2019 už příští týden
Fincentrum & Swiss Life Select vyhlašuje i letos výsledky Investice roku, která hodnotí český investiční trh za uplynulý rok. Cílem je zhodnotit investiční fondy za minulý rok, zvýšit povědomí investorů o možnostech investování a také odměnit ty úspěšné projekty.
Metodika hodnocení jednotlivých fondů je postavena na výkonnosti fondů, jako první ukazatel je brán absolutní výnos kumulovaný za minulý rok (Absolutní výnos). Druhým indikátorem je výnos v poměru k realizované negativní volatilitě (Sortino ration), také o výnos nad benchmark (Information Ratio). Všechny ukazatele jsou počítány za poslední tři roky. Fondy jsou tak hodnoceny ve střednědobém horizontu a nezáleží pouze na výsledcích minulého roku, i když ten svou vahou vstupuje do celkového výsledku nejvíce.
Hlavní kategorie Investice roku 2019
Algoritmus počítá s výkonností, s podstupovaným rizikem a s dosahováním nadvýnosu oproti benchmarku, zároveň jsou v něm zvýhodněny fondy, které dosahují stabilních výsledků v čase. Sofistikovaná metodika a objektivní přístup tak vylučuje emoční hodnocení a sympatii k daném fondu. Různá metodika je stanovena pro různé druhy fondů tak, aby lépe odrážela specifika investičních fondů. V každé soutěžní kategorii je pak vyhlášeno 5 fondů.
5 hlavních kategorií:
- Konzervativní fond
- Konzervativní dluhopisový fond
- Progresivní dluhopisový fond
- Smíšený fond
- Akciový fond
Přesnou metodiku můžete najít na stránkách Investiceroku.cz.
REKLAMA
Vedlejší kategorie Investice roku 2019
Kromě hlavních kategorií se soutěží také ve vedlejších. Tam už nerozhoduje algoritmus výpočtu, ale odborná porota nominuje do jednotlivých kategoriích výjimečné investiční počiny minulého roku a poté hlasuje o vítězích v kategorii:
- Investiční nápad roku
- Investiční osobnost roku
Odborná porota pro Investici roku 2019 je ve složení:
- Jan Vedral (Conseq Investment Management)
- Jan Maňák (BNP Paribas Asset Management)
- Jan D. Kabelka (NN Investment Partners)
- Petr Šimčák (Amundi Czech Republic Asset Management)
- Jan Macek (Fincentrum & Swiss Life Select)
- (Žádný z členů Odborné poroty nesmí nominovat produkty nebo osoby spojené ze společností, kterou zastupují nebo pro tyto produkty nebo osoby hlasovat.)
Vyhlášení výsledků Investice roku 2019
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší investiční fondy bude v úterý 4. února. Výsledky pak můžete najít na stránkách Investiceroku.cz.
