ČR: Pražská burza zahájila nový týden negativně, SRN: Německá burza odepsala 1 %, USA: Závěrečný obrat posunul zámořské indexy do kladných čísel, Nasdaq +1,63%
Pražská burza
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben):
aktuální hodnota: 54,4 b.
očekávání trhu: 53,6 b.
předchozí hodnota: 54,7 b.
Bilance státního rozpočtu (duben):
aktuální hodnota: -100,1 mld.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -59,1 mld.
Popis trhu
Pražská burza byla v úvodu nového týdne stažena negativním zahraničním sentimentem a měřeno indexem PX oslabila o -1,25% na 1 316 bodů. Nedařilo se především finančnímu sektoru. Erste Bank klesla o -2,23% na 728 Kč, Moneta Money Bank ztratila -1,26% s oceněním blížím se k 86 Kč a Komerční banka poklesla o -0,90% na 767 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -1,03% na 574 Kč. Nicméně ztrácely i další tituly. Čez zakončil slabší o -1,30% na 988 Kč. Philip Morris klesl -0,34% na 17 540 Kč a Kofola oslabila o -0,66% na 301 Kč.
Podnikové zprávy
KARO INVEST vykazuje rekordní objem prodaných kůží za 1Q
ČEZ ESCO a LIBERTY se dohodly na dekarbonizaci huti LIBERTY Ostrava
Odhady hospodaření Komerční banky za 1Q 2022
Manažerské obchody: Akcie prodávalo vedení Coltu, pozice redukoval Buryš z Kofoly, na nákupech Kasa
Německo
Hlavní zprávy
Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 54,6 b.
očekávání trhu: 54,1 b.
předchozí hodnota: 54,1 b.
REKLAMA
Očekávané události
09:55 Změna počtu nezaměstnaných (duben): očekávání trhu: -15,0 tis., předchozí hodnota: -18,0 tis.
Popis trhu
Všechny sledované sektory z evropského indexu STOXX 600 dnes zakončily v červených číslech. Nejvíce ztratil průmysl (-1,83 %), IT (-1,7 %), energie (-1,65 %), zbytná spotřeba (-1,62 %) a reality (-1,42 %). Samotný index zakončil ztrátově o 1,44 % na 443,89 b.
Z indexu DAX 40 nejvíce rostly HelloFresh (HFG; +2,5 %), Delivery Hero (DHER; +1,2 %) a Adidas (ADS; +0,5 %). Záporně zakončil Mercedes-Benz Group (MBG; -7,2 %), Continental (CON; -5,7 %), BASF (BAS; -5,6 %) a Vonovia (VNA; -5,1 %).
Eurozóna
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 55,5 b.
očekávání trhu: 55,3 b.
předchozí hodnota: 55,3 b.
Ekonomická důvěra (duben):
aktuální hodnota: 105
očekávání trhu: 108
předchozí hodnota: 108,5 / revize 106,7 b.
Důvěra v průmyslu (duben):
aktuální hodnota: 7,9 b.
očekávání trhu: 9,5 b.
předchozí hodnota: 10,4 b. / revize 9 b.
REKLAMA
Důvěra ve službách (duben):
aktuální hodnota: 13,5 b.
očekávání trhu: 13,8 b.
předchozí hodnota: 14,4 b. / revize 13,6 b.
Spotřebitelská důvěra (duben – konečný):
aktuální hodnota: -22 b.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -16,9 b.
Očekávané události
11:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %
11:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 36,3 %, předchozí hodnota: 31,4 %
11:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,8 %
USA
Hlavní zprávy
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 59,2 b.
očekávání trhu: 59,7 b.
předchozí hodnota: 59,7 b.
Stavební výdaje (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,5 %
ISM ve výrobě (duben):
aktuální hodnota: 55,4 b.
očekávání trhu: 57,6 b.
předchozí hodnota: 57,1 b.
REKLAMA
Cenový index ISM (duben):
aktuální hodnota: 84,6 b.
očekávání trhu: 87,4 b.
předchozí hodnota: 87,1 b.
Očekávané události
16:00 Průmyslové objednávky (březen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %
16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (březen): očekávání trhu: 11156 tis., předchozí hodnota: 11266 tis.
16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen – konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %
16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen – konečný): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 1,0 %
Popis trhu
Americké akciové indexy v závěrečné hodině pondělní seance prudce zpevnily a nakonec uzavřely v kladných číslech v čele s technologickým Nasdaqem, který vykázal zisk přes 1,6%, širší index S&P500 pak posílil o téměř 0,6%, a to bez zásadních kurzotvorných zpráv.
Tržní výnosy se ale udržely na nových víceletých maximech, když 10letý vládní bond uzavřel jen lehce pod hladinou 3%. Dělo se tak na pozadí blížícího se utáhnutí monetárních šroubů ze strany Fedu. Výstup ze zasedání je na pořadu dne již tuto středu ve 20h našeho času, kdy je očekáváno zvýšení sazeb o 50 bazických bodů a současné snižování bilance Fedu držených cenných papírů až o 95 miliard dolarů měsíčně.
V záporu končily vedle dluhopisů i drahé kovy – zlato oslabilo o 1,8% na 1862 USD/oz, stříbro pak o 0,6% na 22,6 USD/oz. Nutno podotknout při pokračujícím posilování amerického dolaru, který se na páru s eurem posunul k hladině 1,05 EUR/USD, kde se naposledy obchodoval v prosinci r. 2016.
Zelená byla naopak k vidění v sektoru energií – při volatilní seanci o 0,6% posiluje ropa na 105,3 USD/barel, plyn posílil dokonce o 4,5% na 7,57 USD/mmbtu.
Největší mezidenní % změnu členů indexu S&P500 vykázal poskytovatel platebních technologií Global Payments (GPN -9,2%), který navzdory slušným kvartálním výsledkům a solidní valuaci marně hledal důvěru investorů a akcie se posunuly k předchozím minimům.
Podnikové zprávy
Čistý zisk Berkshire Hathaway v 1Q poklesl o 53 procent
Ostatní
Firemní výsledky pro tento týden: Komerční banka, Berkshire Hathaway, Volkswagen, eBay, BMW, Airbus
Makroekonomický výhled pro tento týden: Zasedání Fedu a ČNB
Global Payments zveřejnila výsledky v souladu s odhady, mírně vylepšuje celoroční výhled
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
