ČR: Praha s kladnou nulou, průběžné zisky nevydržely, SRN: Evropské akcie v závěru obchodování silně posílily, USA:Index Dow Jones se přetočil do červených čísel
Pražská burza
Hlavní zprávy
Novým guvernérem ČNB se od července stane Aleš Michl, koruna silně oslabila
Očekávané události
Popis trhu
Pražská burza se dnes po většinu času pohybovala v kladných hodnotách, na denním maximu posilovala lehce přes 1 %. V závěru dne index prakticky o všechny zisky přišel a zavíral silnější pouze o 0,07 % na 1298,70 bodech. Propad přišel v závěru dne s makro daty v USA, po kterých futures kontrakty ztratily výrazné zisky a propadly se do ztráty. Open na amerických trzích byl následně značně nervózní a volatilní. V kladných číslech se na domácím trhu udržely především emise, které se obchodují i na zahraničních burzách. Posílení souviselo s citelným oslabením české koruny, které následovalo jako reakce na jmenování nového guvernéra ČNB. Avast posílil o 2,05 % na 151,85 Kč. Přes hranici 700 Kč se vrátila Erste Group, která posílila o 0,89 %. Po předchozím poklesu se stabilizovala Moneta (83,10 Kč, +1,34 %), kde si investoři připravují pozice na plánovaný úpis, který by měl pravděpodobně začít na konci měsíce. Komerční banka je v posledních dnech pod tlakem a i dnes šla výrazně proti vývoji v sektoru v Evropě (růst přes 2 %). Akcie oslabily o 1,63 % a přibližují se lokálním minimům z průběhu března. ČEZ se po včerejších super silných výsledcích obchodoval přes 1030 Kč, ale dílčí zisky neudržel a zavíral na 1018 Kč se ztrátou 0,29 %.
Podnikové zprávy
ČEZ: Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu z 910 Kč na 950 Kč
Avast: Berenberg snižuje cílovou cenu na 550 pencí (163 Kč)
Německo
Hlavní zprávy
CPI (m-m) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %
CPI (y-y) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 7,4 %
předchozí hodnota: 7,4 %
CPI – harmonizováno dle EU (m-m) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %
CPI – harmonizováno dle EU (y-y) (duben – konečný):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 7,8 %
Očekávané události
Popis trhu
Německému DAXu i celoevropskému Stoxx Europe 600 se dnes dařilo připisovat zisky. V průběhu odpoledne však přišel rychlý pád až do červených čísel, ze kterých nastal podobně prudký obrat zpět do kladných čísel. DAX posílil o 2,17 %, Stoxx Europe 600 o 1,59 %.
REKLAMA
Mezi nejúspěšnější sektory dne se zařadila zbytná spotřeba a energie (+3,7 %), přes 3 % připsaly také reality (+3,3 %). V záporu zakončila pouze zdravotní péče (-1,3 %).
Před trhem potvrdil své výsledky za první kvartál i celoroční výhled výrobce pneumatik Continental. Tržby mají dosáhnout 38,3 až 40,1 mld. EUR, očištěná EBIT marže má pak být v rozmezí 4,7 až 5,7 %.
Nedařilo se naopak energetickému velikánovi E.ON, jehož očištěný EBITDA poklesl v 1Q meziročně o 15 % na 2,08 mld. EUR, zatímco analytici očekávali 2,2 mld. EUR.
Podnikové zprávy
Německá burza v zeleném, výsledky za 1Q představil Continental a E.ON
Eurozóna
Hlavní zprávy
Očekávané události
USA
Hlavní zprávy
Index žádostí o hypotéky MBA (6. května):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: 2,5 %
CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %
Jádrový CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %
CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 8,3 %
očekávání trhu: 8,1 %
předchozí hodnota: 8,5 %
Jádrový CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 6,0 %
předchozí hodnota: 6,5 %
REKLAMA
Index spotřebitelských cen – jádrový, sezónně očištěn (duben):
aktuální hodnota: 290,455
očekávání trhu: 289,822
předchozí hodnota: 288,811
Změna zásob surové ropy podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: 8487 tis.
očekávání trhu: -1450 tis.
předchozí hodnota: 1303 tis.
Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: -587 tis.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: 1379 tis.
Změna zásob benzínu podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: -3607 tis.
očekávání trhu: -1600 tis.
předchozí hodnota: -2230 tis.
Změna zásob destilátů podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: -913 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -2344 tis.
Očekávané události
14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %
14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,0 %
14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 10,7 %, předchozí hodnota: 11,2 %
14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 8,9 %, předchozí hodnota: 9,2 %
REKLAMA
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. května): očekávání trhu: 192 tis., předchozí hodnota: 200 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna): očekávání trhu: 1368 tis., předchozí hodnota: 1384 tis.
16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. května): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 77
Popis trhu
Ve středeční seanci americké indexy neudržely zisky ze začátku seance a index Dow Jones tak oslabil 1,02% a širší index S&P 500 se také přetočil do červených a odepsal si 1,65%. Investoři dnes netrpělivě čekali na inflační data z USA. Měsíc duben sice přinesl zpomalení spotřebitelských cen v zámoří, ale podle odhadu analytiků mělo být o něco větší Podle reportu meziměsíčně americký index spotřebitelských cen přidal 0,3% po 1,2% v březnu. V případě jádrového indexu došlo ke zrychlení na 0,6 z 0,3 %. Meziroční inflace se snížila na 8,3% z předchozích 8,5% zatímco se čekalo zpomalení až na 8,1%. Bohužel jádrová inflace zůstala vyšší než se čekalo , když sestoupila na 6,2 z 6,5%, když odhad trhu byl rovných 6%. Podle názoru trhu je problém hlavně jádrový index, který tak nezpomaluje podle představ. Po inflačních číslech dolar na páru s eurem mírně přidává 0,02% a dostává se k úrovni 1,0524 USD/EUR.
V centru zájmu investorů je také ropa, kde zásoby surové ropy podle reportu EIA k 6. květnu vzrostly o 8,5 mil. barelů, když trh naopak očekával pokles o 1,45 mil. barelů. Lehké ropa WTI na zásoby reaguje růstem o 5,9% a dostává se k úrovni 105,4 USD/barel. V předchozím byly ceny ropy pod tlakem až k úrovni 100 USD/barel a to hlavně kvůli zprávám o čínských lockdownech. Tato situace vyhoovuje akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Marathon Oil Corp. ( MRO ) dnes přidávají slušných 7,3% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta APA ( APA ), jež rostou o cca 6,5% a také akcie těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v kladném a rostou o cca 5%. Daří se také světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které se posunují výš o více než 3,8%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které na své tržní hodnotě posilují o 4,2% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš o 4,5%.
Na inflační čísla dnes pozitivně reaguje žlutý kov, který přidává 0,7% a zlato se tak dostává výš k technické úrovni 1 853 USD/Troy. unci. Na tuto situaci kladně reagují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které rostou o cca 1% a daří se také akciím jeho konkurenta Newmontu ( NEM ), které se posunují výš o cca 1,1%. Do této skupiny těžařů žlutého kovu patří také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují výš se ziskem 0,5%, když na začátku obchodování titul přidával více než 2%. .
Bohužel se dnes nedaří akciím Upstart Holdings ( UPST ), které se již včera po výsledcích za 1Q. 2022 propadly o více než 60% a to i přes lepší výsledky než se očekávalo. Výprodeje byly vyvolány především nižším výhledem výnosů pro rok 2022, které byly sníženy na 1,25 mld. USD. z 1,4 mld. USD. Společnost jako problém uvedla rostoucí úrokové sazby a také riziko recese jako faktory, které mohou negativně ovlivnit její budoucí výkonnost. Také analytici z Piper Sandler silně snížili cílovou cenu na 44 USD z původních 230 USD. Akcie Upstart Holdings ( UPST ) tak i v dnešní seanci se ocitají pod prodejním tlakem a ze své tržní ceny akcie ztrácí cca 13,5%.
Podnikové zprávy
EA zveřejnila výsledky za 4Q nedaleko analytických odhadů, přejmenuje fotbalový simulátor FIFA
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Fric
Fio banka, a.s.
