ČR: Pražská burza klesla, Komerční banka -2,62%, SRN: Německé akcie zakončily obchodování kladně, BASF po předběžných výsledcích +3 %, USA: Zámořské indexy v závěru sestoupily do záporného teritoria
Pražská burza
Hlavní zprávy
Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,2 %
Očekávané události
09:00 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,8 %
09:00 CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 17,1 %, předchozí hodnota: 16,0 %
09:00 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 12,6 %
09:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 18,4 %
Popis trhu
Většina západoevropských burz dnes mírně ztrácela a podobně pražská burza měřeno indexem PX odepsala nepatrných -0,18% na 1 229 bodů. Nedařilo se především Komerční bance, která uzavřela na denním minimu 631 Kč se ztrátou -2,62%. Erste Bank potom klesla o -0,34% na 589 Kč a akcie Colt CZ si pohoršily o -0,36% na 559 Kč. Philip Morris ubral -0,98% na 16 220 Kč. Naopak Čez navýšil včerejší zisky a dnes přidal 1,86% na 1 039 Kč. Elektrárenská emise tak zakončila na denním maximu s největším denním objemem 238 mil. Kč. Moneta Money Bank uzavřela s malým ziskem 0,23% s oceněním blížícím se k 86 Kč.
REKLAMA
Podnikové zprávy
Česká vláda uvedla, že je schopna úvěr pro ČEZ pokrýt bez prodeje dalších dluhopisů
Křetínský navyšuje podíl ve francouzské Fnac Darty na více než 20 %
Německo
Hlavní zprávy
Průzkum ZEW – index očekávání (červenec):
aktuální hodnota: -51,1 b.
očekávání trhu: -40,5 b.
předchozí hodnota: -28,0 b.
Průzkum ZEW – index současných podmínek (červenec):
aktuální hodnota: -45,8 b.
očekávání trhu: -34,5 b.
předchozí hodnota: -27,6 b.
Očekávané události
08:00 CPI (m-m) (červen – konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %
08:00 CPI (y-y) (červen – konečný): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 7,6 %
08:00 CPI – harmonizováno dle EU (m-m) (červen – konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
08:00 CPI – harmonizováno dle EU (y-y) (červen – konečný): očekávání trhu: 8,2 %, předchozí hodnota: 8,2 %
Běžný účet platební bilance (květen): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 7,4 mld.
Popis trhu
Evropské akcie se v odpoledních hodinách vymanily ze záporných hodnot, a index STOXX 600 zakončil mírným růstem o 0,4 %, přičemž nejvíce se dařilo společnostem ze sektoru zbytné spotřeby (+1,04 %), průmyslu (+1,03 %). Komunikací (+0,96 %) a realit (+0,8 %). Odepsaly naopak utility (-1,51 %), zdravotnictví (-0,45 %) a IT (-0,28 %).
REKLAMA
Úspěšně zakončily společnosti Airbus (AIR; +4,2 %), MTU Aero Engines (MTX; +4 %) a výrobce chemikálií BASF (BAS; +3,1 %), který včera reportoval předběžné výsledky hospodaření pro druhý kvartál. Z indexu DAX zakončily obchodní seanci záporně tituly Symrise (SY1; -3,1 %), Qiagen (QIA; -2,2 %) a Sartorius (SRT3; -1,8 %).
Podnikové zprávy
BASF reportovala silnější výsledky za 2Q, prozatím však ponechala výhled beze změny
Francie má mít připraveno až 10 miliard EUR ke znárodnění Électricité de France. Akcie rostou o 6 %
Eurozóna
Hlavní zprávy
Průzkum ZEW – index očekávání (červenec):
aktuální hodnota: -51,1 b.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -28,0 b.
Očekávané události
11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %
11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -2,0 %
Podnikové zprávy
Maďarská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 9,75 %
USA
Hlavní zprávy
Optimismus malých firem NFIB (červen):
aktuální hodnota: 89,5 b.
očekávání trhu: 92,5 b
předchozí hodnota: 93,1 b
Očekávané události
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. července): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -5,4 %
14:30 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %
14:30 Jádrový CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %
14:30 CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 8,8 %, předchozí hodnota: 8,6 %
REKLAMA
14:30 Jádrový CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 6,0 %
14:30 Index spotřebitelských cen – jádrový, sezónně očištěn (červen): očekávání trhu: 294451, předchozí hodnota: 292289
16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (8. července): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 8234 tis.
16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. července): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 69 tis.
16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (8. července): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -2496 tis.
16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (8. července): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -1266 tis.
20:00 Státní rozpočet (červen): očekávání trhu: -$75,0 mld., předchozí hodnota: -$66,2 mld.
Popis trhu
Americké akciové indexy se v závěru úterní seance posunuly na nižší úrovně a uzavřely unisono v červených číslech v čele s technologickým Nasdaqem (-0,95%), následovaný širším indexem S&P500 (-0,92%). Relativně nejlépe si vedl tradiční index Dow Jones, oslabující lehce přes 0,6%.
Na jedné straně byly nadále patrné obavy z recese, stejně tak investoři nejistě vyhlíželi start do nové výsledkové sezony, kterou tento čtvrtek pomyslně odstartují velké banky JPMorgan Chase (JPM) a Morgan Stanley (MS) a ještě předtím, tedy zítra, budou zveřejněna inflační data (očekáván v červnu růst CPI +8,8% y/y). Na straně druhé jsme viděli prudký pokles energií – ropa ztratila 8% s posunem pod 96 USD/barel, podobný % pohyb vykázal také Brent, který se posunul pod hladinu 100 USD/barel. Zemní plyn pak ztratil 2,8% na 6,25 USD/mmbtu.
Všechny segmenty indexu S&P500 skončily v negativním teritoriu. V suterénu uzavřel energetický sektor se ztrátou přes 2,1%. Nedařilo se ani zdravotnictví (-1,3%) a informačním technologiím (-1,2%). S přijatelným výsledkem pak končil segment základních materiálů (-0,2%) a producenti statků každodenní potřeby (-0,1%).
Naopak mírný profit vykázaly dluhopisy a to napříč splatnostmi. Nicméně většinu denních zisků v závěru smazaly. V červených číslech končily drahé kovy – zlato odepsalo 0,5%, stříbro dokonce bezmála 1% se závěrem pod hladinou 19 USD/oz.
V rámci korporátních pohybů S&P500 konstituentů na růstové straně jsme viděli aerolinky v čele American Airlines Group (AAL +10%) po zveřejnění solidních předběžných tržeb za 2. čtvrtletí. Společnost současně očekává první post-pandemický profit před zdaněním ve výši 585 mil. USD. Nejhorší výkonnost naopak zaznamenaly akcie softwarové spol. Service Now (NOW -12,7%) poté, co CEO společnosti se vyjádřil pesimisticky k makro prostředí indikující možné snížení výhledu při představení výsledků za uplynulé čtvrtletí, a to 27. července.
Podnikové zprávy
PepsiCo reportuje 2Q nad očekávání a opět navyšuje celoroční výhled
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
