Již letos zde Fortis očekává prodej podílových listů za zhruba 40 až 50 milionů eur. Pro expanzi na český a následně další středo a východoevropské trhy najala Josefa Pfannestilla, který v minulosti v ČR rozjížděl distribuci fondů BNP Paribas.
Jelikož skupina přichází na obsazený trh, její strategie se od konkurentů liší. „Spoléháme na distribuci například prostřednictvím fondů fondů, pojišťoven či penzijních fondů,“ řekl týdeníku EURO Josef Pfannestill.
Firma již absolvovala prezentace ve většině bank v ČR. Pfannenstill tvrdí, že díky jedinečnosti některých svých fondů, například nemovitostního nebo absolutní návratnosti, se nemusí podbízet cenou.
Jedinou silnou skupinou, s níž Pfannestill pro distribuci svých produktů nepočítá, je ČSOB, jejíž mateřská KBC je na mateřském trhu Beneluxu hlavním rivalem Fortisu.
Distribuci produktů Fortis Investments by ale měly zajišťovat například Česká spořitelna, Komerční banka, HVB Bank, Bawag Bank nebo Volksbank. „Atmosféra zde se za poslední léta velmi změnila. Finanční skupiny již nenutí své dcery investovat jen do vlastních produktů. Díky tomu jsou naše šance vyšší, než kdybychom přišli třeba před třemi roky,“ tvrdí Pfannenstill.
Mezi unikátní fondy v portfoliu Fortis Investments, skupiny, která celosvětově ve fondech obhospodařuje 106 miliard eur, patří fondy absolutní návratnosti. Za úkol mají dosahovat výnosů bez ohledu na vývoj trhu akciového nebo dluhopisového a k tomu používají různé techniky včetně finančních derivátů.
Výnosů na klesajících trzích dosahují prostřednictvím takzvaných krátkých prodejů, tedy spekulací na pokles ceny. Fond absolutní návratnosti investující do evropských akcií má za cíl vydělávat investorům každoročně minimálně osm až deset procent.
Nepoužívá finanční páky, v rámci jednoho sektoru ale provádí arbitráže. Spekuluje tedy na růst cen akcií jedné společnosti a současně na pokles akcií jiné. Loni takto úspěšně vydělával například na pojišťovnách Allianz a Generali.
