Swiss Life a AWD chtějí strategickým partnerstvím urychlit růst

Hannover, 3. prosince 2007. Swiss Life, přední evropský poskytovatel penzijního zabezpečení a životního pojištění, se sídlem v Curychu, a AWD, největší evropský nezávislý finanční poradce, se sídlem v Hannoveru, plánují strategické partnerství za účelem podpory strategií svého mezinárodního růstu. V této souvislosti bude Swiss Life v lednu 2008 předkládat všem akcionářům společnosti AWD Holding AG veřejnou nabídku ke koupi akcií AWD za cenu 30,- EUR za akcii. Představenstvo společnosti AWD tuto nabídku podporuje. Rodina zakladatele společnosti Carstena Maschmeyera podporuje tuto nabídku také a přijme ji u 20 % akciového kapitálu. Společně drží rodina Maschmeyer a Swiss Life celkem kolem 35 % akcií. Swiss Life se stává důležitým produktovým partnerem AWD; AWD však si přitom ponechá obchodní model nezávislého finančního poradenství a otevřené produktové platformy. Transakce se má projevit pozitivně na zisku akcií Swiss Life nejpozději od roku 2009. Na oznámeném programu odkupu akcií ve výši až 2,5 miliard CHF Swiss Life trvá.

Rolf Dörig, prezident vedení koncernu Swiss Life, prohlásil: „Swiss Life a AWD se výborně doplňují. Strategické partnerství s AWD nám otevírá přístup k rostoucím trhům střední a východní Evropy a na rakouský trh. Současně můžeme rozšiřovat náš podíl na trhu v Německu a dále posilovat naši pozici ve Švýcarsku. Společně vytvoříme dobré předpoklady pro to, aby AWD a Swiss Life mohly v příštích letech pokračovat v urychlování růstu svého zisku. Těší mě, že Carsten Maschmeyer zůstává minimálně dalších pět let předsedou představenstva AWD. Tím je zaručena kontinuita ve vedení a další úspěšný rozvoj společnosti AWD.“

Carsten Maschmeyer, předseda představenstva skupiny AWD, prohlásil: „Se společností Swiss Life máme silného partnera, který nás podpoří v dosažení našich ambiciózních cílů růstu také mimo Německo. Swiss Life je zárukou spolehlivosti a kvality. My máme k dispozici silnou působnost v oblasti prodeje a jedinečný přístup k poradenství. Společně budeme ještě silnější, rozšíříme naši mezinárodní působnost a budeme mít ještě větší schopnost proniknout na nové trhy. I za této nové konstelace si ponecháme náš osvědčený koncept nezávislého poradenství na základě privátní finanční strategie a i nadále budeme našim klientům nabízet širokou škálu „best-select“ (výběrových) produktů.

Nabídka ke koupi s cenou o 36 % vyšší k průměrné ceně za tři měsíce

Swiss Life usiluje o většinu u AWD a plánuje předložení kupní nabídky za cenu 30 EUR za jednu akcii AWD. To odpovídá ocenění společnosti celkem na cca 1,16 miliardy EUR (kolem 1,9 miliardy CHF) a také ceně cca o 36 % nad průměrný kurz posledních tří měsíců ve výši 22,06 EUR. Po schválení Spolkovým institutem pro dozor nad finančními službami v Německu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) zveřejní Swiss Life v lednu 2008 podklady k nabídce. Swiss Life drží již dnes 2,68 % akcií společnosti AWD a také ostatní finanční nástroje ke koupi dalších 2,75 %. Představenstvo AWD nabídku podporuje. Také rodina zakladatele společnosti Maschmeyera nabídku podporuje a neodvolatelně se zavázala, že ji přijme pro 20 % kapitálu. Carsten Maschmeyer zůstává minimálně po dalších pět let předsedou představenstva a rodina Maschmeyer s asi 10 % majitelem podílů v AWD.

^REKLAMA

Nezávislost poradenství zůstane zachována

Skupina AWD je největším evropským nezávislým poskytovatelem finančních služeb se silnou prodejní sítí v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku. Navíc má silnou pozici na rostoucích trzích ve střední a východní Evropě a působí také ve Velké Británii. V prvních devíti měsících roku 2007 poskytlo přes 6300 finančních poradců společnosti AWD úspěšně poradenství asi 370 000 klientů, z toho 150 000 nových klientů a 220 000 stávajících klientů. Celkem tvoří klientskou základnu AWD více jak 1,9 milionů soukromých klientů. Také v nové konstelaci si AWD ponechá svůj ověřený obchodní model, který se zakládá na nezávislém finančním poradenství. Díky širokému výběru produktových partnerů zůstane zachována dosavadní nezávislost, jak z hlediska jednotlivých partnerů, tak produktů. Rolf Dörig prohlásil: „Poskytovatelé nezávislých finančních služeb budou v budoucnu hrát v prodeji produktů preventivní péče ještě větší roli. V rámci našeho vícekanálového prodeje získává proto toto partnerství s AWD ještě více na významu.“ Sídlem skupiny AWD zůstává Hannover a společnost zůstává kótovaná na burze.

Swiss Life očekává výrazný nárůst objemu nových obchodů

Swiss Life získá jako důležitý produktový partner společnosti AWD ještě sílu v prodeji a může tak pokračovat v urychlování svého růstu. Především v Německu očekává Swiss Life výrazný posun v růstu. Ve Švýcarsku bude moci rozšířit své pronikání na trh především v segmentu mladších zákazníků a u produktů vázaných na fondy. Také na ostatních trzích společnosti AWD, na kterých Swiss Life ještě nepůsobí, se otevírají nové možnosti růstu. Nadto může Swiss Life profitovat z blízkých vztahů AWD ke svým klientům, čímž získá bezprostřední zpětnou vazbu od spotřebitelů, aby mohla vyvíjet své produkty s ještě větší orientací na zákazníka.

^REKLAMA

Transakce s pozitivním vlivem na zisk z každé akcie Swiss Life

Swiss Life bude financovat koupi podílů v AWD z vlastních zdrojů. Swiss Life počítá s tím, že transakce pozitivně ovlivní zisk z akcií nejpozději od roku 2009. Na oznámeném programu odkupu akcií ve výši až 2,5 miliard CHF Swiss Life trvá

Podklady k nabídce pro dobrovolnou veřejnou nabídku k odkoupení budou po schválení institutem BaFin zveřejněny na internetu na adrese www.swisslife.com. Podmínkou transakce je schválení ze strany příslušných úřadů.

Swiss Life tuto transakci konzultoval s Credit Suisse a Gut Corporate Finance. Společnosti AWD Holding AG poskytlo poradenství sdružení právníků Freshfields Bruckhaus Deringer.

^REKLAMA

AWD posiluje v představenstvu resort prodeje

AWD Holding AG důsledně pokračuje v kvantitativní a kvalitativní výstavbě a vylepšování prodeje. Dozorčí rada jmenovala s okamžitou platností Wilhelma Zsifkovitse jednohlasně předsedou resortu prodeje pro celý koncern.

Skupina AWD aktivně zlepšuje svůj model „obchodu založeného na lidech“. Dobře vzdělaní a motivovaní zaměstnanci připravení k výkonům mají v tomto prostředí pro úspěšný budoucí rozvoj obchodu rozhodující význam. Od roku 2001 vzrostl počet finanční poradců AWD o více jak 3800 na zhruba 6300. Tímto rozhodnutím AWD Holding AG respektuje tento dynamický vývoj.

Zsifkovits, rodilý Rakušan, má dlouholetou zkušenost jako člen managementu AWD na důležitých rostoucích trzích v Rakousku, Švýcarsku a také ve střední a východní Evropě. Je absolventem Akademie obrany státu ve Vídni, kde se zabýval personální problematikou. Následně absolvoval studium politologie magisterským titulem. Wilhelm Zsifkovits se od roku 1997 jako jednatel pro prodej rozhodujícím způsobem podílel na výstavbě AWD Rakousko. V roce 1998 se navíc ke svým úkolům v Rakousku stal jednatelem pro prodej v AWD Švýcarsko. V roce 2004 převzal Zsifkovits dále úkol jednatele pro střední a východní Evropu. Přitom byl zodpovědný za budování společností AWD v Polsku, České republice, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku a Chorvatsku. Tyto země patří k velkým rostoucím trhům skupiny AWD.

Od ledna 2006 se Wilhelm Zsifkovits soustředil na svůj úkol jako člen managementu AWD Švýcarsko.

„Jako dlouholetý jednatel AWD Rakousko, AWD Švýcarsko a dále jako jednatel pro výstavbu AWD v zemích východní a střední Evropy je Wilhelm Zsifkovits kvalifikovaným znalcem společnosti AWD a vítaným posílením resortu prodeje,“ prohlásil předseda představenstva AWD Holding AG, Dr. Carl Hermann Schleifer.

Po vzájemné dohodě odešel z představenstva AWD Holding AG s účinností od 30. listopadu 2007 Dr. Ulf Mainzer (42). Dozorčí rada děkuje panu Dr. Mainzerovi za vykonanou práci a přeje mu do jeho profesní a osobní budoucnosti všechno nejlepší.

Tisková zpráva AWD