Biometrický podpis? Úřad je proti
Biometrický podpis umožňuje podepisování smluv v elektronické podobě. Přináší tak významné omezení papírování i ulehčení přírodě. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)[…]
Text: Petr Zámečník
19. 07. 2019
Jaká by měla být základní vlastnost správného finančního poradce?
Finanční poradce by měl klientům především pomáhat. Klient by měl být natolik spokojen, že se k poradci příště vrátí a osloví jej[…]
Text: Ivan Galambica
18. 07. 2019
Petr Zámečník: Budoucnost poradenství je ve společenské odpovědnosti
Investiční web slaví desáté výročí svého vzniku. Při této příležitosti jsme se zeptali několika osobností z českého finančního trhu na to,[…]
Text: Daniel Kuchta
17. 07. 2019
mBank dostala pokutu 1 mil. Kč. Porušovala bankovní tajemství
Česká národní banka (ČNB) udělila mBank pokutu 1 mil. Kč za porušení bankovního tajemství. Předávala informace o produktech uzavřených klientem finančně[…]
Text: Petr Zámečník
12. 07. 2019
Řešení sporů – švýcarská cesta
Podle nových finančních zákonů FinIA a FinSA, které vstoupí v platnost 1. ledna 2020, bude ve Švýcarsku mediace ve sporech týkajících se správy[…]
Text: Daniel Glasner
11. 07. 2019
Odborná způsobilost včera, dnes a zítra
Odborná způsobilost se postupně dostává do všech zákonů regulujících finanční zprostředkování. Nyní prosakuje i do realitního trhu. Jak si odbornou způsobilost[…]
Text: Miroslav Škvára
08. 07. 2019
Jak získat klienta, kterému zařídím hypotéku, pojištění a spoření
Existují různé a různě vyzkoušené postupy, jak získat nového klienta. Někteří poradci mají klientů dost. Mají dostatečné množství kontaktů a nové[…]
Text: Ivan Galambica
03. 07. 2019
Pozor na konkurenční doložky?
Počátkem května 2019 Ústavní soud vydal velmi zajímavý nález týkající konkurenční doložky v pracovní smlouvě[1]. K jakému závěru[…]
Text: Jan Metelka
21. 06. 2019
Důvěra – základ finančních rad
Existuje citát, který říká: „Vybudovat důvěru trvá roky, zničit ji vteřiny a opravit ji celou věčnost.“ Nikde to neplatí víc než[…]
Text: Olivia Geldenhuys
14. 06. 2019
Dan Materna: Práci finančního poradce chci dělat dlouhodobě
Finanční poradce se musí svou prací uživit. Jak účtovat vstupní poplatky investic eticky? S inspirativním přístupem přišel Dan Materna, top poradce[…]
Text: Petr Zámečník
10. 06. 2019
