Kam se poděla prestiž finančního poradenství?
Mělo někdy finanční poradenství prestiž? A kam se prestiž finančního poradenství poděla? To jsou otázky, které vyvstaly v diskusi k článku[…]
Text: Ivan Galambica
19. 08. 2019
Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost
Čtyři bývalí zemští ředitelé Fincentra si zakládají vlastní firmu. Jak se na odchod poradců dívá Patrik Malár ze struktury jednoho[…]
Text: Petr Zámečník
16. 08. 2019
Filip Duchoň a Karel Šulc: Bankovní data zkvalitní finanční poradenství
Finančně poradenské společnosti mohou získat přístup k bankovním datům klientů. Jaké to bude mít výhody pro klienty a nároky na finanční poradce?[…]
Text: Petr Zámečník
15. 08. 2019
Finanční poradkyně: Kvůli tlaku ČNB jsem přešla do neregulovaného trhu
Finanční poradkyně Alena Dudová již neměla nervy na kontroly ze strany ČNB a z oboru kontrolovaného finančního poradenství přešla do poradenství, které[…]
Text: Ivan Galambica
14. 08. 2019
Etika a morálka ve finančním poradenství
Nedávno mi telefonovala jedna známá. Kontaktoval ji přes jejich společnou kamarádku nový finanční poradce a nabídl jí jistý investiční[…]
Text: Ivan Galambica
12. 08. 2019
RED 50 – barometr obtížnosti certifikačních zkoušek
Se zájmem jsem sledoval diskusi k článku Milana Galambici – ČNB a kontrola finančních poradců: Je třeba přitvrdit, nebo ubrat? Reaguji na[…]
Text: Miroslav Škvára
07. 08. 2019
Zbyněk Prim a Roman Jasenovec rozjíždějí vlastní byznys. V hledáčku mají bohaté klienty a firmy
Dlouholetí finanční poradci společnosti Fincentrum Zbyněk Prim a Roman Jasenovec se rozhodli rozšířit nabídku svých finančních služeb a rozjeli svou vlastní[…]
Text: Monika Lukešová
05. 08. 2019
Nahrávání hovorů: ÚOOÚ proti ČNB?
Česká národní banka (ČNB) udělila pokutu finančně poradenské společnosti Fincentrum za nenahrávání hovorů poradců s klienty. Nyní Úřad pro ochranu osobních[…]
Text: Petr Zámečník
30. 07. 2019
ČNB a kontrola finančních poradců: Je třeba přitvrdit, nebo ubrat?
Nedávno jsem vydal jeden článek s názvem „Jak získat klienta, kterému zařídím hypotéku, pojištění a spoření“. Byl jsem překvapen reakcí, která[…]
Text: Ivan Galambica
29. 07. 2019
Filip Duchoň a Karel Šulc: Fúze Fincentra a Swiss Life Select je formální tečka
Finančně poradenské společnosti Fincentrum a Swiss Life Select pod společným vlastníkem čeká fúze. „Nejedná se o nijak složitý proces,“ vysvětluje Karel[…]
Text: Petr Zámečník
24. 07. 2019
