Klienti se musí naučit za poradenství platit
Budoucností finančního poradenství pro movitou klientelu je placené finanční poradenství. První zkušenosti s ním již jsou. Ani bohatí ale často poradenství platit[…]
Text: Redakce
19. 10. 2017
Zákaz provizního poradenství jde proti zájmu spotřebitelů – poučení z Indie
Indický regulátor chtěl prosadit zákaz provizního poradenství v oblasti investic. Od této cesty ale postupně ustupuje. Co je důvodem? A proč[…]
Text: Dhruv Mehta
16. 10. 2017
Jak na movitého klienta: Náskok mají f.privée a Swiss Life Select
Není snadné získat movitého klienta. A není jednoduché najít finančního poradce, který je schopen ho obsloužit. Náskok před ostatními mají f.privée[…]
Text: Redakce
12. 10. 2017
Broker Trust opět pod palbou… tentokrát od ČNB
Na Broker Trust v poslední době dopadají prohřešky minulosti. Po podmíněném vyloučení z USF ČR a následném odchodu z asociace broker pool obdržel pokutu[…]
Text: Petr Zámečník
09. 10. 2017
Jak na movitého klienta?
Jak získat movitého klienta jako finanční poradce? Na tuto otázku odpovídali panelisté na konferenci FINfest Jaro 2017. „Stávající provizní lovecký model[…]
Text: Redakce
05. 10. 2017
Kolik stojí dítě?
Existuje jeden životní krok, který řada lidí moc nepropočítává. Vlastní potomek. Řešit peníze se zdá malicherné, vždyť mít děťátko je přece[…]
Text: David Krůta
26. 09. 2017
Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství
Asociace USF ČR pozastavila členství broker poolu Broker Trust za neplnění opatření k nápravě. V reakci na to Broker Trust vystoupil z asociace. O[…]
Text: Petr Zámečník
25. 09. 2017
Od finančního poradenství k finančnímu plánování
Finanční poradenství dostává novou úroveň – finanční plánování. V čem se liší? A jaké jsou zkušenosti ze zahraničí? EFPA Česká republika[…]
Text: Petr Zámečník
21. 09. 2017
Finportal na Slovensku má problémy. Odchází velká část jeho produkce
Největší broker pool na slovenském trhu se štěpí. Ze společnosti Finportal odešel dosavadní obchodní ředitel a akcionář Ondrej Matvija. Odchází i[…]
Text: Peter Apolen
20. 09. 2017
VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – řečník Brandon Zietsman
Brandon Zietsman: „To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat[…]
Text: Redakce
14. 09. 2017
