Conseq zabodoval ve Zlaté koruně, odnáší si čtyři cenné kovy

Zlato si v kategorii Penzijní spoření odnesl stejně jako v loňském roce Conseq globální akciový účastnický fond, který investuje do akcií či akciových ETF. Od svého založení v roce 2013 do současné doby zaznamenal celkové zhodnocení ve výši 108,29 % (tj. 7,29 % p. a. k 25. 7. 2023) a je tak nejúspěšnějším penzijním fondem na trhu. Zároveň objemem prostředků přes 8 mld. Kč patří mezi největší dynamické účastnické fondy.

„Conseq globální akciový účastnický fond se z důvodu snížení rizik snažíme co nejvíce diverzifikovat regionálně, sektorově, velikostí nakupovaných společností nebo hodnotovým stylem společností. To vše s cílem maximalizování rizikově očištěné výkonnosti portfolia,“ komentuje portfolio manager fondu Martin Pavlík.

Conseq globální akciový účastnický fond je součástí komplexního Penzijního programu Zenit, který si jako celek odnesl stříbro. Zenit nabízí komplexní strategie spoření složené z jednotlivých účastnických fondů Conseq penzijní společnosti a klienti oceňují zejména tzv. strategii životního cyklu, kdy jsou s blížícím se odchodem do důchodu výnosy postupně uzamykány a portfolio zkonzervativňováno tak, aby jeho hodnota už příliš nekolísala a nemohla být zásadně ohrožena krizí na akciových trzích.

Conseq ovládl i kategorii Podílové fondy

V kategorii Podílové fondy získal zlato Conseq Repofond, hned za ním se umístil Conseq realitní.

Conseq Repofond je určen investorům, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank, ocení minimální úrokové riziko a dopředu dobře predikovatelný výnos. Výhodou fondu je i jeho vysoká likvidita (možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku v týdenních intervalech zpět) a rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb (po změně repo sazby ČNB v podstatě okamžitě reaguje i dosahovaný výnos fondu). O jeho oblibě svědčí i to, že jen za první rok do něj investoři svěřili prostředky v hodnotě přes 6 mld. Kč.

Conseq realitní investuje především do nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech, v jeho portfoliu jsou především logistické a průmyslové parky, administrativní reality nebo objekty obchodu a služeb. Od svého vzniku v roce 2008 dosáhl kumulativního zhodnocení 73,32 % (k 30. 6. 2023) a obhospodařuje majetek v hodnotě 6,5 mld. Kč. „I v dnešní době, která investicím do nemovitostí příliš nepřeje, se nám podařilo udržet zajímavé zhodnocení pro naše investory, a i jejich zájem o investování do této třídy aktiv. Většina z nich bere nemovitosti jako zajímavou konzervativní alternativu ke klasickým aktivům jako jsou akcie a dluhopisy. Tomuto zájmu trochu v posledním období dopomohly i události jako je válka na Ukrajině nebo vysoká míra inflace, kdy investoři hledají v nemovitostech vyšší míru jistoty a stability, “ vysvětluje Vladan Kubovec, vedoucí oddělení alternativních investic Conseq.

„Vysoká inflace a válka na Ukrajině spolu s dalšími nejistotami významně ovlivňují finanční trhy. Za dobu našeho působení jsme zažili již několik turbulentních období a díky těmto zkušenostem dokážeme na výkyvy efektivně reagovat a ochránit portfolia našich klientů. Vážíme si toho, že si naší práce všímá i odborná porota soutěže Zlatá koruna a pravidelně ji oceňuje. Věřím, že umístění našich produktů je v první řadě oceněním toho, že se snažíme našim klientům vycházet maximálně vstříc a přinášet jim co nejlepší zhodnocení prostředků, které nám svěřují. Mimo jiné si uvědomujeme, že demografický vývoj je neúprosný a na penzi je třeba se řádně připravit,“ komentuje Richard Siuda, předseda představenstva Conseq Investment Management.