Fidelity International rozšiřuje nabídku fondů o strategie SFDR podle článku devět

Společnost Fidelity International („Fidelity“) rozšířila svou nabídku fondů o osm fondů klasifikovaných podle článku 9 nařízení o udržitelném financování Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“). Tato speciální skupina strategií aktivních a burzovně obchodovaných fondů („ETF“) je otevřena maloobchodním, velkoobchodním i institucionálním klientům. Fondy reagují na rostoucí poptávku klientů po strategiích, které investují do emitentů, kteří přispívají k přechodu na udržitelnější ekonomiku a mají z toho prospěch.

Jenn-Hui Tan, ředitel pro udržitelnost společnosti Fidelity International, uvádí: „Tyto fondy by měly být dalším zdokonalením udržitelného investování společnosti Fidelity. Mají k dispozici vlastní soubor dat, který hodnotí pozitivní přínos emitenta k cílům a ukazatelům “UN Sustainable Development Goals” („SDG“). Na tomto základě jsme mohli vyvinout řadu řešení formou fondů pro klienty, kteří chtějí investovat a současně přecházet na udržitelnou ekonomiku.“

Řada fondů Sustainable Family společnosti Fidelity se rozšiřuje

Fidelity Sustainable Family je řada fondů napříč třídami aktiv se zaměřením na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení („ESG“). Jejich investiční přístup se opírá o tři pilíře, přičemž se soustředí na angažovanost, výluky a vlastní výzkum společnosti Fidelity.

^REKLAMA

Společnost Fidelity uvedla na trh dva nové aktivní fondy podle článku 9, jejichž cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu prostřednictvím „udržitelných investic“ v příslušných zemích. Jedná se o tyto fondy:

• Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund, který spravuje Cornelia Furse jako hlavní portfolio manažerka a Matt Egerton jako asistent portfolio manažera a Maxe Dawe jako poradce.
• Fidelity Funds – Sustainable Asian Focus Fund, který řídí Mohit Mandhana jako portfolio manažer a Binyu Zhao jako poradce.

Kromě toho byly čtyři z řady fondů Fidelity Sustainable Family přeřazeny z článku 8 SFDR do článku 9. Tyto strategie byly upraveny tak, aby odpovídaly rámci Fidelity podle článku 9. Tým pro správu portfolia těchto překlasifikovaných fondů zůstává nezměněn. Jedná se o tyto fondy:

• Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund
• Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions Fund
• Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund
• Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund

Fondy podle článku 9 vyžadují, aby po odečtení hotovosti a zajišťovacích nástrojů bylo 100 % investic fondu investováno do „udržitelných investic“. Aby emitent splňoval definici „udržitelných investic“ společnosti Fidelity, musí mít alespoň 50 % svých příjmů generovaných z činností přispívajících k dosažení nějakého environmentálního nebo sociálního cíle. Což je měřeno podle škály EU, vlastního nástroje společnosti Fidelity nebo prostřednictvím robustní strategie dekarbonizace směřující k čisté nule. Kromě toho se podle specifikace SFDR vyžaduje, aby „udržitelné investice“ nezpůsobovaly žádnou zásadní škodu, splňovaly minimální záruky a aplikovaly osvědčené postupy správy a řízení.

Skupinu aktivních fondů podle článku 9 doplňují 2 ETF spravované podle čl. 9(3) SFDR: Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.

Christophe Gloser, Head of sales pro kontinentální Evropu společnosti Fidelity International, dodává: „Udržitelnost je jedním z největších a nejpřevratnějších megatrendů, kterým odvětví čelí a které ovlivňují náš proces investičního rozhodování. Jsme odhodláni poskytovat našim klientům ta nejlepší řešení, a proto se snažíme dále vytvářet vhodné produkty pro naše klienty i v dlouhodobém horizontu. Naše řada fondů Sustainable Family nyní zahrnuje téměř 60 aktivních strategií, které klientům nabízejí přístup k fondům napříč třídami aktiv v rámci strategií ESG.“