13. 11. 2024
Investoři mají unikátní příležitost investovat do Rohlíku. Tomáš Čupr nabízí nové bondy i akcie
Tomáš Čupr investorům znovu umožňuje zhodnotit jejich peníze. Skrze Rohlik.cz Finance II, dceřinou společnost Rohlik.cz Investment, vydává dluhopisy v objemu 3 miliardy korun s možností navýšení až na 4,5 miliardy. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí 6 %. Pokud do té doby přesáhne hodnota Rohlik Group 3,5 miliardy euro, rozdělí si držitelé dluhopisů navíc ještě prémii ve výši až 1,2 miliardy korun. Na emisi se podílejí J&T BANKA, Česká spořitelna a PPF banka. Zároveň Tomáš Čupr prostřednictvím Rohlik Investment společně s J&T otevírá nový investiční fond Rohlik Growth SICAV. Fond bude investovat exkluzivně do akcií Rohlik Group a.s. Celková hodnota fondu bude činit přes 120 milionů euro a cílí se na očekávaný výnos mezi 15 až 20 %.
Proces upisování třetí vlny dluhopisů začne již 13. listopadu, k oficiálnímu vydání dluhopisů pak dojde 20. prosince. „Aktuální emise navazuje na dvě předchozí a velmi úspěšné emise, kdy se po dluhopisech doslova zaprášilo. Investoři je naposledy vykoupili během pouhých 48 hodin,“ říká Tomáš Čupr. Získaný kapitál skupina využije na refinancování svých závazků, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích.
Kromě pevného úrokového výnosu 6,00 % p.a. s pětiletou splatností při jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10 tisíc korun, čeká na investory nad rámec garantovaného výnosu ještě štědrý bonus. Pokud bude hodnota skupiny Rohlík v době splatnosti či dříve 3,5 miliardy euro, skupina vyplatí svým investorům prémii ve výši 27,5 % nominální hodnoty jejich dluhopisů. V rozmezí hodnoty Rohlíku 2,5 až 3,5 miliardy euro, činí bonus 25 %. Bude-li Rohlík oceněn na méně než 2,5 miliardy euro, investory čeká bonus při splacení 20 %. Díky prémii tak investoři mohou očekávat dvojciferný výnos.
„Věřím hodnotě Rohlíku vysoko přes 10 miliard eur, protože v tom byznysu jsem osobně. A vzhledem k tomu, že minulé emise se vyprodaly během dvou dnů, věřím, že i teď to bude nedostatkové zboží,“ říká Tomáš Čupr. Dluhopisy se budou podobně jako ty z předchozí emise obchodovat na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Na emisi se podílejí J&T BANKA, Česká spořitelna a PPF banka.
Tomáš Čupr a J&T současně otevírají i nový SICAV fond
Investoři mají zároveň unikátní možnost vstoupit do nového fondu Rohlik Growth SICAV, který Tomáš Čupr otevírá společně s J&T BANKOU a J&T ARCH INVESTMENTS, největším českým fondem. Tomáš Čupr bude ve fondu držet 50,01 % a J&T 49,99 %. Tomáš Čupr plánuje do fondu převést až 47 tisíc akcií Rohlik Group a.s., což představuje podíl až 7,9 % na základním kapitálu skupiny Rohlik Group. J&T plánuje do fondu převést až 23 tisíc akcií Rohlik Group a.s., což představuje podíl až 4,0 % na základním kapitálu skupiny Rohlik Group. Celková hodnota fondu bude činit více než 120 milionů euro, tedy něco přes 3 miliardy korun. Investoři si budou moci nakoupit 3 třídy investičních akcií a očekávaný výnos cílí na hodnoty mezi 15 až 20 % p.a.
REKLAMA
„Je správné, že zpřístupníme kus ekvity širší skupině investorů. Ti mají navíc možnost si ve fondu v porovnáním s dluhopisem odnést výrazně vyšší výnos ze skutečného zhodnocení skupiny Rohlik Group nebo z případného vstupu Rohlíku na burzu či exitu. Takže jim to nakonec může vydělat třeba 20 %,“ říká Tomáš Čupr.
„S Tomášem žijeme investiční příběh Rohlíku už několik let. Naše rozhodnutí svěřit náš podíl do společného fondu je především veřejnou deklarací našeho přesvědčení, že má Rohlík našlápnuto k výraznému úspěchu nejenom v Německu. Podílet se na mimořádném vzestupu české firmy se tak nyní díky fondu otevírá širšímu okruhu investorů,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel a předseda představenstva J&T BANKY.
Rohlik Group od roku 2019 meziročně roste o 49 % a index NPS (Net Promoter Score), který ukazuje, zda by zákazníci doporučili jeho služby dalším potenciálním zákazníkům, se oproti průměru konkurence pohybuje na téměř čtyřnásobku. Rohlík je pak prvním českým jednorožcem, tedy společností s hodnotou přesahující miliardu amerických dolarů. Má za sebou úspěšnou desetiletou dráhu a nedávno oznámil klíčovou spolupráci v rámci německého e-commerce trhu s potravinami s americkým gigantem Amazon. V příběhu obou firem se dají při bližším pohledu nalézt paralely.
„Amazon měl odvahu investovat do expanze, i když si někteří „odborníci“ dělali hlavu s tím, jestli je to rozumné. Ale tam, kde je obrovský potenciál, se investovat prostě musí. A takových příběhů je víc. Vezměme si společnosti jako Apple, Nvidia nebo Tesla. Kdybychom si v roce 2010 koupili jejich akcie třeba za tisíc dolarů, z akcií Nvidia bychom teď měli půl milionu dolarů. A přesně tam míříme i my,“ dodává Tomáš Čupr.
Jen u rozvozu potravin ale firma v budoucnu zůstat nehodlá. Jedním ze stěžejních faktorů úspěchu jsou její vlastní technologie, které je možné přenést i na další obchodní modely a trhy. Nabízí se tak reálná možnost monetizovat know-how Rohlíku a jeho interní systém, díky němuž objednávky od jeho zákazníků meziročně rostou o 25 % a který přinese majitelům další zisky.
