MONETA Money Bank uzavřela předběžnou dohodu o koupi Air Bank a českého a slovenského Home Creditu s cílem vytvořit přední retailovou banku

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA, řekl: „Spojení těchto podniků, které se vzájemně velmi dobře doplňují, povede k vytvoření přední české retailové banky a druhého největšího poskytovatele spotřebitelských úvěrů v České republice. Tento krok urychlí naplňování naší strategie a do budoucna posílí naši konkurenceschopnost. Také nám umožní lépe obsluhovat klienty, zrychlit růst a zvyšovat zisk pro akcionáře. Jsem nadšen z příležitosti, kterou nám tato transakce nabízí.“

Jiří Šmejc, předseda představenstva společnosti Home Credit Group B.V., řekl: „Od začátku budování Air Bank jsme se snažili na český bankovní trh přinést výraznou změnu. Spojení s Monetou, ke které mám osobně velký respekt, naši schopnost disrupce ještě zvýší a přinese reálnou hodnotu klientům, zaměstnancům i akcionářům všech zúčastněných stran. Potenciál tohoto spojení je obrovský. Jsem přesvědčen, že jsme společně schopni ho velmi dobře využít.“

Hlavní přínosy transakce:

• Vytvoření přední české retailové banky, urychlení celkového růstu i navýšení potenciálu ziskovosti.
• Zdvojnásobení počtu klientů z 1 na 2 miliony[1].
• Vytvoření 3. největší sítě poboček a bankomatů v České republice (237 poboček, 1 005 bankomatů) – rozsáhlá síť retailových poboček společnosti MONETA bude nově posílena o 35 moderních poboček Air Bank situovaných v prémiových lokalitách a síť bankomatů s 354 optimálně umístěnými přístroji.
• Zvýšení konkurenceschopnosti díky využití zákaznické zkušenosti a kultury Air Bank a na výsledek orientovaných prodejních schopností společnosti MONETA.
• Zhodnocení schopností v digitálních technologiích a špičkové úrovně obou stran v oblasti inovací – nově vzniklé uskupení nabídne vzájemně se doplňující škálu finančních služeb pokrývajících široké spektrum českého retailového bankovního trhu od „near to prime“ po „mass affluent“.
• Záměr poskytovat 75 % úvěrových aktivit retailovému segmentu a segmentu menších podniků – nově vzniklá skupina se zaměří na tyto dynamické a rentabilní segmenty českého bankovnictví s cílem udržet si růst nad úrovní trhu a nejvyšší ziskovost ve své kategorii.
• Dosažení úspor v nákladech a investicích ve výši nejméně 10 % na základě synergií nově vzniklého uskupení – díky optimalizaci pobočkové sítě a výdajů na reklamu, postupnou migrací na společnou IT platformu a odstraněním duplikujících se funkcí.
• Posílení stávající akcionářské struktury společnosti MONETA – Home Credit Group B.V., zkušený globální lídr v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, získá akciový podíl ve výši 24,48 %.
• Zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře o více než 10 % – cílem transakce je zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře ve srovnání s cíli střednědobého plánu, které vedení společnosti MONETA oznámilo ve svém střednědobém výhledu.
• Celková kupní cena za 100 % Air Bank a českého a slovenského Home Creditu je stanovena ve výši 19,75 miliard Kč – 6,75 miliard Kč v hotovosti a 13 miliard Kč ve formě 165 605 096 nově vydaných akcií společnosti MONETA ve prospěch Home Credit Group B.V., což představuje akciový podíl na společnosti MONETA ve výši 24,48 %.
• Generální ředitel Air Bank Michal Strcula se stane členem představenstva společnosti MONETA a bude odpovědný za retailové bankovnictví.
• Společnost MONETA předloží návrh na schválení transakce na své valné hromadě. Datum jejího konání bude oznámeno.
• Vypořádání transakce se očekává ke dni července 2019 po obdržení všech nezbytných regulatorních souhlasů.
• Dne 8. října 2018 představenstvo MONETA pořádá telekonference s akcionáři a analytiky, během nichž transakci blíže představí.

Představenstvo MONETA se setká s investory na schůzkách, které organizuje J.P. Morgan[2], a to ve dnech 9. a 10. října 2018 v Londýně, 11. října 2018 v Bostonu a 12. října 2018 v New Yorku.

[1] Zahrnuje 1 milion klientů MONETA, 637 tis. klientů Air Bank a 469 tis. klientů Home Credit CZ a SK.

^REKLAMA

[2] J.P. Morgan je výhradním finančním poradcem společnosti MONETA.