Pivovary Lobkowicz Group, a.s. zahájily veřejnou nabídku akcií v České republice a v Rakousku – Oznámení o zveřejnění prospektu

Hlavní parametry Nabídky

• Nabídková cena je v českých korunách (Kč). Maximální cena za akcii pro drobné investory je stanovena ve výši 175 Kč.

• Nabídku tvoří celkem až 5 700 000 akcií PLG, se jmenovitou hodnotou 160 Kč. Z toho počet nově vydávaných akcií činí až 2 300 000 kusů a počet akcií prodávaných stávajícími akcionáři činí až 3 400 000 kusů.

• Celkový počet nabízených akcií se může ještě zvýšit, a to až o 855 000 akcií, ve vztahu ke kterým udělili prodávající akcionáři opci hlavnímu manažerovi IPO ke krytí případných nadlimitních požadavků investorů.

• Nabízené akcie (bez nadlimitní opce) reprezentují 48,77 % všech vydaných akcií PLG.

• Dne 12. května 2014 byl zveřejněn Prospekt emitenta, který byl schválen Českou národní bankou („ČNB“´) dne 9. května 2014.

• Nabídka je tvořena veřejnou nabídkou v České republice a v Rakousku a dále neveřejnou nabídkou způsobilým investorům mimo Českou republiku a Rakousko. Období pro podávání pokynů k nákupu pro drobné investory v České republice začíná běžet 12. května 2014 a potrvá do 22. května 2014 včetně; v Rakousku začíná běžet 13. května 2014 a potrvá do 22. května 2014 včetně.

• Předpokládá se, že Nabídková cena i alokace budou zveřejněny 23. května 2014.

• Zahájení obchodování akciemi Společnosti na Burze cenných papírů Praha, a.s. („BCPP“) se očekává 28. května 2014.

Komentář Zdeňka Radila, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., k oznámení: „Vstup na pražskou burzu představuje nový milník v historii naší skupiny a završuje naše mnohaleté úsilí vybudovat silnou profitabilní společnost na vysoce konkurenčním trhu výrobců piva v České republice. Vydáním akcií získáme další prostředky pro další rozvoj na trhu prostřednictvím akvizic nových restaurací a hospod, nových investic do marketingu a rozšiřováním exportu do nových teritorií.

Nabídka akcií Pivovarů Lobkowicz Group, a.s. představuje první IPO pivovarnické společnosti na BCPP a teprve druhou veřejnou nabídku akcií pivovaru z regionu střední a východní Evropy.

Erste Group Bank AG jedná v rámci Nabídky jako Hlavní manažer emise (Sole Lead Manager); Česká spořitelna, a.s. působí jako Domácí manažer pro Českou republiku.

Prospekt emitenta

^REKLAMA

Veškeré informace a finanční údaje, které mohou být podkladem pro rozhodování investorů, jsou obsaženy v Prospektu PLG, zpracovaném v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.

Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 9. května 2014, č.j. 2014/4828/570, sp. zn. Sp/2014/15/572, které nabylo právní moci dne 9. května 2014.

Prospekt je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách u České spořitelny, a.s., na adrese Evropská 17, 160 00 Praha 6. Prospekt je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.pivovary-lobkowicz-group.com.

Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP musí být schváleno BCPP.

^REKLAMA

O Pivovary Lobkowicz Group:

PLG je čtvrtou největší českou pivovarnickou skupinou podle lokálních prodejů a pátou podle celkové produkce. Skládá se ze sedmi regionálních pivovarů (Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Rychtář, Klášter, Vysoký Chlumec a Černá Hora), které se nacházejí na území Čech a Moravy, a jsou centrálně řízeny. Zahájení jejich činnosti sahá až do středověku a nejstarší pivovar byl založen již v roce 1298. Pivovary Protivín a Vysoký Chlumec byly v minulosti vlastněny nejvýznamnějšími šlechtickými rody v zemi.

Skupina produkuje rozsáhlé portfolio různých druhů piva, které se od sebe liší širokým spektrem chutí. Kromě toho jsou vyráběny i nealkoholické nápoje a stolní vody. Skupina v současnosti nabízí 70 značek piva. Kromě tradičního piva, jako je světlý ležák, nabízí Skupina širokou škálu pivních specialit – od polotmavých piv a piv s vyšším obsahem alkoholu, až k tmavým ležákům a nealkoholickým pivům.

Nejvýznamnější obchodní události

^REKLAMA

• Skupina byla založena v roce 2007 a podle celkové produkce piva patří mezi pět největších výrobců piva v České republice;

• Odhadovaný podíl na trhu v České republice je přibližně 4–5 %. V oblasti gastronomie se podíl na trhu pohybuje okolo 6 %;

• Sedm lokálních, plně zainvestovaných pivovarů, které byly modernizovány co do technologie i kapacity;

• Unikátní portfolio 70 pivních značek;

• Jednoduchá a efektivní organizační struktura; mateřská společnost přímo řídí jednotlivé dceřiné společnosti;

• Vertikální integrace s klíčovým dodavatelem – z 50 % je vlastněna sladovnická společnost Moravamalt, s.r.o.;

• V roce 2013 vyrobeno 854 tisíc hl piva a 32 tisíc hl nealkoholických nápojů;

• V roce 2013 dosáhly celkové tržby 1,159 mil. Kč, z čehož 20 % tvořil export.

• Tržby z prodeje piva rostly v prvním kvartále 2014 meziročně o 3 %, výstav pak o 4 %. V období ledna až dubna 2014 dosáhl výstav 273 tis. hl, což představuje meziroční růst o 9,5 %.

Obchodní strategie a konkurenční výhody

Obchodní strategie Skupiny je založena na:

• expanzi distribuční sítě prostřednictvím akvizicí nových zákazníků (hospod a restaurací);
• již předjednané akvizici dalšího pivovaru v roce 2014. Bude zvažována a případ od případu posuzována též akvizice dalších pivovarů;
• zacílení na prémiová a speciální piva s vyšší marží. Adaptace na tržní trendy a uvádění nových typů piva a inovativních produktů při zachování úspor z rozsahu;
• využití silného vnímání českého piva v zahraničí a větší zaměření na rozvoj exportu.

Skupina věří, že její konkurenční výhody jsou při srovnání s jinými vůdci trhu tyto:

• PLG představuje unikátní kombinaci producenta velkého rozsahu produktů, který si udržel lokální charakter, a má loajální základnu zákazníků;
• PLG provozuje nedávno modernizovaná výrobní zařízení s nízkými kapitálovými náklady (CAPEX);
• unikátní portfolio značek;
• vysoký podíl speciálních piv v produktovém mixu;
• zkušený top management.