19. 09. 2024
UniCredit Bank úspěšně umístila emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 milionů EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („UniCredit Bank CZSK“) oznamuje, že úspěšně umístila hypoteční zástavní listy („HZL“ nebo „Dluhopis“) v objemu 500 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů v celkové výši 10 000 000 000 EUR. Dluhopisy s ratingem Aa2 (Moody’s), mají 4,5letou splatnost s možností prodloužení až o jeden rok (soft bullet). Dluhopisy nesou kupón 2,875 %, což odpovídá konstrukci EUR Mid-Swap +64 bazických bodů. Celkový výnos do splatnosti činí 2,987 %.
Hypoteční zástavní list UniCredit Bank CZSK byly stejně jako v předchozích případech vydány jako Evropský Prémiový HZL a zároveň splňuje standardy ECBC pro emise HZL, čímž byla potvrzena jeho způsobilost z hlediska CRR a LCR.
Po své první emisi zelených krytých dluhopisů z června 2023 se UniCredit Bank CZSK úspěšně vrátila na evropský trh hypotečních zástavních listů, čímž úspěšně prokazuje své odhodlání stát se pravidelným emitentem tohoto typu instrumentu. Od října 2022 se jedná již o čtvrtou emisi HZL v eurech.
S ohledem na nedávno vydané srovnatelné dluhopisy emitentů z regionu střední a východní Evropy, a na základě zpětné vazby od významných investorů bylo počáteční rozpětí stanoveno na EUR Mid-Swap +67bps. Za pouhou hodinu dosáhl objem objednávek hranici 500 mil. EUR, čímž byl překonán stanovený celkový objem emise. Stabilní poptávka přicházející zejména z bankovních treasury knih a od široké škály evropských asset manažerů přetrvávala i nadále, díky čemuž bylo možné stanovit konečnou výši výnosu na úrovni EUR Mid-Swap +64 bazických bodů.
Konečný objem objednávek od více než 50 vysoce kvalitních investorů, přesáhl 900 mil. EUR.
REKLAMA
„Tato emise potvrzuje roli UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako strategického hráče na trhu hypotečních zástavních listů v regionu střední a východní Evropy. Je to potvrzení faktu, že jdeme správným směrem. Transakce je dalším důkazem vysoké úrovně profesionality UniCredit při naplňování celkové strategie financování a budování dlouhodobých vztahů s investory,“ uvedla Maria Georgia Salagean, finanční ředitelka UniCredit Bank.
UniCredit Bank GmbH působila na transakci jako globální koordinátor a spolu s Commerzbank, Danske Bank, DZ BANK, Erste Group, Raiffeisen Bank International podporovala distribuci jako Joint Bookrunners.
