16. 06. 2023
UniCredit Bank úspěšně vydala první zelený hypoteční zástavní list v eurech
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („dále jen UniCredit Bank CZ&SK“) oznamuje, že úspěšně vydala svůj první zelený hypoteční zástavní list (dále též „HZL“ nebo „Dluhopisy“) v objemu 500 000 000 eur v rámci programu hypotečních zástavních listů v celkové výši 7 000 000 000 eur. Dluhopisům byl agenturou Moody’s přidělen rating Aa2, mají 5letou splatnost s možností prodloužení až o jeden rok (tzv. „soft bullet“). Dluhopisy nesou kupón 3,750 %, což odpovídá konstrukci EUR Mid-Swap +77 bazických bodů. Celkový výnos do splatnosti dluhopisů činí 3,846 % p.a..
Hypoteční zástavní list UniCredit Bank CZ&SK byl vydán jako evropský Prémiový HZL a zároveň splňuje standardy ECBC pro emise HZL, čímž byla potvrzena jeho způsobilost z hlediska CRR a LCR. Jedná se o jubilejní 100. emisi udržitelných hypotečních zástavních listů v EUR a první emisi ESG hypotečních zástavních listů na českém trhu.
Po únorové emisi se tak UniCredit Bank CZ&SK úspěšně vrátila na evropský trh hypotečních zástavních listů, čímž úspěšně prokazuje své odhodlání stát se pravidelným emitentem tohoto typu instrumentu. Od října 2022 se jedná již o třetí emisi HZL v eurech.
Transakce byla realizována v rámci standardního dvoudenního procesu. Na základě ocenění porovnatelných dluhopisů a s cílem podpořit rychlý a hladký proces příjmu objednávek (book-building) byl indikativní výnos stanoven na úrovni EUR Mid-Swap +85 bazických bodů. Během jediné hodiny objem objednávek překonal hranici 500 milionů eur, čímž byl překročen dopředu avizovaný objem emise. Silná poptávka přicházející zejména z bankovních knih a široké škály evropských asset manažerů přetrvávala i nadále, díky čemuž bylo možné stanovit konečnou výši výnosu na úrovni EUR Mid-Swap +77 bazických bodů.
Konečný objem objednávek od více než 70 vysoce kvalitních investorů, z nichž mnozí se zaměřují zejména na investice související s ESG, přesáhl 1 miliardu eur.
REKLAMA
„Tato emise je součástí ESG závazku UniCredit Bank CZ&SK. Jedná se o první zelený hypoteční zástavní list z České republiky, prostředky budou alokovány na vhodné projekty v souladu se Sustainability Bond Framework skupiny UniCredit. Transakce je dalším důkazem vysoké úrovně profesionality při realizaci celkové strategie financování skupiny UniCredit a dlouhodobého budování vztahů s investory,“ uvedl Massimo Francese, finanční ředitel UniCredit Bank CZ&SK.
UniCredit Bank AG působila jako globální koordinátor a spolu s Commerzbank, Danske Bank, Erste Group, ING a LBBW i jako bookrunner emise HZL.
Zveřejnění tohoto oznámení představuje zveřejnění interní informace ve smyslu článků 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu, v platném znění.
